当たり前ですが、契約開始日と契約終了日は「契約書」に記載すべき内容です。
ではその契約書いつつくるのか？というと「受注前」〜「受注決定後」であり、「プロジェクト開始前」だと思います。
弊社では受注前にそれらの情報を確定しております。
つまり商談のステータスを受注にするときに下記内容の「契約開始日」と「契約終了日」を必須項目にしています。

そして、この情報を「商談オブジェクト」から「契約情報」に反映しております。

なぜ「商談」で記載した契約情報を、別オブジェクトの「契約情報」に反映させるのか？ですが、これは「参照するタイミング」と「ダッシュボード」のためです。

契約情報を参照するタイミング

プロジェクト終了後や半年後、「このお客さんとの契約ってどうなってたっけ？」って考えたとき取引先（クライアント情報）→商談（案件）→契約と見るのは手間です。さらに１取引先に複数の商談が発生するときはデータを探すのも手間になります。そこで「取引先」からすぐに「契約」が参照できるようにしております。

上記のようにすることで、いろいろな情報を検索することなくすぐに顧客情報から契約情報を閲覧することができます。

ダッシュボードですぐにアクションを取る

お客様の数が少ない、契約更新数が少ないときでは必要ないですが、お客様に「漏れなく」案内をし、契約更新の意思表明をしてもらためには「見える化」が必須です。セールスフォースの「取引先」×「契約」を見える化したのが「ダッシュボード」です。

このダッシュボードを毎週確認して、お客様に案内しよう！といったアクションまで落とし込んでいます。

まとめ

いかがでしたでしょうか？
本日はセールスフォースの契約情報についてお伝えいたしました。
営業は案件を獲得するためだけではなく、「自社のファン」になってもらい継続してご契約をしていただくことも重要です。そのためには抜けもれなく対応することが重要です。
一人だけの情報ではなく、会社としての資産にするためにもこのようにお客様情報を見える化し、契約漏れをなくしていくことが非常に重要です。