主にThe Model型で営業体制を構築されている会社様に向けてフィットする形になっています。

たとえば、インサイドセールス、フィールドセールスでコミュニケーションがうまくいかない、連携できないといった課題を抱えている際、当社のプロダクトをお使いいただくと、情報連携がかなり密にできるというメリットがあり、そういった企業に導入いただいています。

機能売りをするわけではなく、あくまで既存の業務フローに合わせてお客様が使いやすいように、色々なツールを連携し「今のオペレーションがよりスムーズになる」というところを前提に提案しています。

私はずっと営業としてのキャリアがあるので、営業をやっていた頃は自分で入力者としてCRMツール（顧客管理）を触る機会が多かったです。

その中で「情報の蓄積がうまくできていない企業が多い」と常々感じていたんです。こういったところから、最初にCRMツールへの情報入力や、オペレーションの整理を徹底的にやるべきだという考え方は当初から持っていました。

いくつか条件を設け、まず1つ目が「コミュニケーションがしやすい」会社様。日々問題が出てくるところを気軽に相談ができたら良いと。

2つ目が「全体最適で見られる」方です。部分最適でシステムを構築するパターンも多いようですが、当社としては全体のフロー・業務フローを描いた上で「どこを効率化できるか」という部分をしっかりお話しできる会社様を希望しました。

3つ目が「システム構築後の問題にも対応できる」です。システムを作った後も問題は出てくるので、問題改修を常にやり続けていただける会社様という条件を出したんですね。

それら3つから、信頼できる方・会社様を選ぶべきだという想いもあり、フライク様にお願いした次第です。

当社は海外のSaaSを使っていたのですが、うまく運用ができず。freeeを使って請求を全て手動で管理していたんですね。しかし、すべて手動となるとミスも起きてしまい、少人数でいかにオペレーションを回していくかというときに、今の運用では限界がありました。

そのため、Salesforceとfreeeをつなげ、サブスクリプションの請求をほぼ自動管理していくというのは、当社の理想であり、マストでやらなければならないことです。それらの理想をどう達成できるかというお話をフライク様と具体的にしていく中で、Salesforceを構築するという方向に舵を切ることになったということです。

元々はHubspotでマーケティングを管理し、Salesforceと連携して、セールス側はSalesforceで管理、というそれぞれ異なるツールを使っていたんです。

その後、フライク様にHubspotからSalesforce・freeeをすべて繋げていただき、これまでの業務フローを全体最適化できました。

システム連携組立図

具体的にどこを中心にやらせていただいたかというと、今回はバックオフィスを中心に月額課金や年額課金のサブスクリプションモデルを、契約オブジェクトを使って請求を自動で回せるようにご依頼したのです。

毎月初めに項目にチェックを入れて、ボタンを押すだけで全部請求書が自動で作られ、それらがBoxに格納される。さらにその請求書がお客様の方に自動でお届けされるという形で、その取引自体も自動でfreeeの方に一つひとつ明細が作られるところまで設計をお願いしたんです。

請求一括画面

活動画面

また、マーケ・セールスのオペレーションを分かりやすくすることも目的の一つです。

取引先責任者や取引先、請求情報が全部集約されているので、何か問題があったときには最初に戻って営業メンバー全員が参照できるという環境ができたことが、社内で大変好評を博しています。

取引先画面

やはり、請求のプロセスが大変だと感じました。

契約部分の詳細や、どのようなオペレーションになるのかなど、無限にケースを考えなければいけないところがあって。フライク様にとって結構負担になってしまったのではないかと思います。

請求管理・運用はオペレーションが会社によって無限にパターンがあると思うのですが、プロダクトに合わせに行くか請求がプロダクトに合わせるかという2通りで考えたときに、個人的には「請求がプロダクトに合わせる」というのは難しいのではないかと懸念していたんです。

フライク様に打診した結果、課題に合わせるような形でSalesforceを作っていただいたので、こちらの希望を叶えていただき大変嬉しかったです。

当時はオペレーションが当社の中で整理されていない状態だったので、土日を使って数時間かけてフライク様とリモートでディスカッションし、ホワイトボードで問題点の洗い出しを行ったんです。

また、今回作成いただいた設計書自体が、非常に役立っています。新しい企画を行う際や、新しいメンバーが入ってきた際に、この設計書があるのとないのとでは大きな違いになってくると感じています。

システム設計書

私たちでいうと「お客様との接点」という、マーケ（問い合わせ）の部分から、御見積、契約、請求、最後に入金があるという流れをしっかりチーム全体と、個人の役割として把握しておく必要があると思っています。

そういった点でも、フライク様と一緒に行った業務フローの組み立てというのは我々としてもすごく重要なポイントだと思っています。

• 業務フロー図

  

  
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私たちの場合、SalesforceにはGmail、Googleカレンダー、amptalk、ZoomPhone、ZoomMeetingsがあり、さらにBoxというところが全て紐づいていて、活動の履歴に残るようになっています。

システム連携組立図

これがあるおかげで、セールスのアクションを全て可視化でき、お客様とのやりとりから請求に間違いはないか、請求の結果などの確認がしっかりと個人ベースで確認でき、業務フローの効率化、時短の部分が実現できていると思います。

事業を走り出してから思いもしないオペレーションがどんどん入ってくるといった時に、Salesforceの方も少し見直さなくてはいけないところが出てきています。

これら「未来のシステム」を見直す際にも、元々の設計をしていただいているフライク様を信頼してご相談できるというのはすごくありがたいですし、社内のメンバーのような形でパートナーと思って変わらぬお付き合いをお願いしたいです。

今後もそういった形で長い目でどんどん変わっていくものを、一緒に作り上げていきたいと思います。